财富管理经理/财富策划顾问（ IANG / TTPS / QMAS）

工作职责

• 为客户提供专业理财咨询，定期了解客户需要，检讨现有理财计划 
• 拓展新客户关系
• 建立及管理专业财务策划团队
• 提供专业于财富承传，企业传承，规划遗产的计划
• 为在港国内背景客户提供财富保障及财富增值方案的建议，包括：保险、退休计划、保费融资、离岸信托、全球基金投资等
• 与客户保持良好的沟通，处理保险赔偿以及理财策划服务
• 参与团队平台活动，共同拓展香港、中国大陆客户及合作网络
• 学习财富管理方面的知识，为客户提供最新的市况资讯

入职要求

• 大学本科 （Bachelor Degree） 或以上学历
• 香港永久居民/IANG/优高才等各签证人士 
• 积极独立自主、细心认真，对理财规划有兴趣
• 良好的中文书面及口语能力 （粤/普），英语能力亦是优势
• 具银行/金融/营销经验会是优势
• 正向态度及具责任心