Management Trainee

工作範圍‥.

- 為客戶提供專業理財諮詢，定期瞭解客戶需要，檢討現有理財計劃 
- 拓展新客戶關係
- 建立及管理專業財務策劃團隊
- 提供專業於財富承傳，企業傳承，規劃遺產的計劃
- 為在港國內背景客戶提供財富保障及財富增值方案的建議，包括:保險、退休計      劃、保費融資、離岸信託、全球基金投資等
- 與客戶保持良好的溝通，處理保險賠償以及理財策劃服務
- 參與團隊平台資源配合，共同拓展香港、中國大陸客戶及合作網路
- 學習財富管理方面的知識，為客戶提供最新的市況資訊