工作範圍‥.
- 為客戶提供專業理財諮詢,定期瞭解客戶需要,檢討現有理財計劃
- 拓展新客戶關係
- 建立及管理專業財務策劃團隊
- 提供專業於財富承傳,企業傳承,規劃遺產的計劃
- 為在港國內背景客戶提供財富保障及財富增值方案的建議,包括:保險、退休計 劃、保費融資、離岸信託、全球基金投資等
- 與客戶保持良好的溝通,處理保險賠償以及理財策劃服務
- 參與團隊平台資源配合,共同拓展香港、中國大陸客戶及合作網路
- 學習財富管理方面的知識,為客戶提供最新的市況資訊
薪酬 | 20,000 - 70,000 / 月薪 |
待遇 |
|
工種 |
|
工作地點 |
|
僱用形式 |
|
教育程度 |
|
刊登於 3日前